HubSpot⇔NetSuite連携してみた

NetSuite_tips：標準機能の意外と活用されていない、知ってると便利な機能をご紹介します。

はじめに

インバウンドマーケティングのツールHubspotとNetSuiteが連携できるといいなと思ったことはありませんか？

　
調査した結果、以下の３つが連携可能でした。

• コンタクト　(NetSuiteのcontacts　⇄ 　HubSpotのコンタクト)
• 会社　　　(NetSuiteのcompany customers　⇄　HubSpotの会社)
• 取引（NetSuite Opportunities　⇄　HubSpotの取引)

実際にどのようなことができるのかやってみます！

本記事では、HubSpot⇔NetSuiteの連携手順を記載します。

HubSpot⇔NetSuite連携

NetSuiteに連携アプリをインストールする

1. NetSuiteの連携機能を有効化する

　
NetSuite との統合をセットアップするには、NetSuiteアカウントで下記の設定を行います。

• [分析] で、 [SuiteAnalytics Workbook] を有効にします。
• [SuiteCloud] で、次を有効にします。
  • SOAP Webサービス
  • REST Webサービス
  • トークンベースの認証
  • サーバーSUITESCRIPT

2. HubSpot 同期バンドルをインストールする
　

NetSuiteアカウントで、 [カスタマイズゼーション] > [SuiteBundler] > [バンドルの検索およびインストール] に移動します。

検索バーで、HubSpot Sync Bundleを検索し、インストールをクリックします。

５分以内にインストールが完了しました。

3. HubSpot 同期ロールを割り当てる
　

HubSpotと接続できるユーザーにHubSpot Sync Roleを割り当てる必要があります。

NetSuiteアカウントで、 「リスト」 > 「従業員」 > 「従業員」 > 「検索」 に移動します。

検索 (ロールを割り当てるユーザの名前) を入力し、 [編集] をクリックします。

「アクセス」 タブにナビゲートします。「ロール」 で、 「HubSpot Sync Role」 を検索して選択します。追加をクリック。その後、保存をクリックします。

4. アクセストークンIDおよびアクセストークンシークレットの作成
　

続いて、HubSpotからNetSuiteへアクセスするためのトークン情報を設定します。

NetSuiteアカウントで、 [設定] > [ユーザー/ロール] に移動し、 [アクセストークン] > [新規作成] をクリックします。

アプリケーション名＝HubSpot Syncとロール＝ HubSpot Sync Roleを選択します。

[トークンID/シークレット] セクションに [トークンIDおよびトークンシークレット] が表示されます。

以上で、NetSuiteの連携設定は完了しました。

HubSpotにNetSuite Appをインストールする

1. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセストークシークレットを入力する
　

HubSpotでNetSuite Appをインストールする際に、以下の詳細をHubSpotアカウントのポップアップボックスに追加します。「NetSuiteに接続」をクリックしたら、接続設定が完了します。

2. 同期をセットアップする

　

アプリを接続したら、同期を有効します。データに対して単方向または双方向同期を設定できます。

HubSpotアカウントで、ダッシュボードをクリックします。「設定」⇨「連携」 で、 「接続されたアプリ」 を選択します。[NetSuite] をクリックし、[同期のセットアップ] をクリックします。

[同期するオブジェクトを選択] ページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期するオブジェクトをクリックします。

同期ルールを設定します。

　

　

自動フィールドマッピング

保存して同期します。

3. データ同期の仕組み
　

• 初回のインポート
  新しい同期をオンにするか既存の設定を変更すると、新しいすべてのコンタクトがインポートされ、各アプリ側の該当するコンタクトとマッチングされてから、更新内容の同期が開始されます。
  　　　
• 継続的な同期
  同期をオンにすると、5～10分ごとに更新が確認されます。

　

以上で、HubSpotの連携設定は完了しました。

次回の記事は

次の記事では、実際にHubSpot⇔NetSuiteで下記の連携を実行してみます。

• コンタクト　(NetSuiteのcontacts　⇄ 　HubSpotのコンタクト)
• 会社　　　(NetSuiteのcompany customers　⇄　HubSpotの会社)

次回の記事もどうぞお楽しみに！

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